編者按：本文來自微信公眾號(hào)“鳳凰WEEKLY汽車”，作者：趙昱，編輯：郝琳，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
2025年，中國車市被一股強(qiáng)勁的整合浪潮席卷。吉利汽車私有化極氪實(shí)現(xiàn)品牌資源聚合、新央企中國長安汽車集團(tuán)橫空出世、華為汽車生態(tài)朋友圈持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)內(nèi)的合并重組與跨界聯(lián)盟動(dòng)作密集落地。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年10月我國新能源汽車銷量達(dá)到171.5萬輛，單月滲透率首次突破50%，達(dá)到51.6%。這一里程碑式的節(jié)點(diǎn)，標(biāo)志著新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的市場替代進(jìn)入深度滲透階段。
伴隨新能源汽車從邊緣賽道駛?cè)胫髁髻惖?，其三電技術(shù)的迭代成熟與補(bǔ)能設(shè)施的規(guī)模化落地，徹底扭轉(zhuǎn)了市場傳統(tǒng)認(rèn)知。消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的訴求不再局限于“省錢的代步工具”，而是瞄準(zhǔn)“智能移動(dòng)終端”帶來的綜合體驗(yàn)，并由此對(duì)車輛的輔助駕駛能力、座艙交互體驗(yàn)、續(xù)航能效穩(wěn)定性提出更高要求。
為適配這一變化，車企競爭邏輯也從簡單的價(jià)格比拼，升級(jí)為配置、技術(shù)、服務(wù)的全方位角逐。這場圍繞核心實(shí)力的較量快速拉開了企業(yè)之間的差距，行業(yè)馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。
車企為鞏固市場地位、降低競爭成本，相繼開啟整合。
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內(nèi)部整合，尋求更有效率的打法
在內(nèi)部探索更加高效的資源整合方式，有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的集中攻堅(jiān)與品牌矩陣的有序協(xié)同。吉利汽車、長安汽車等企業(yè)已率先付諸實(shí)踐。
早在2024年9月，吉利汽車母公司吉利控股集團(tuán)就發(fā)布了《臺(tái)州宣言》，其中提到要全面梳理集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步明晰各品牌定位，減少利益沖突和重復(fù)投資。
一個(gè)月后，原本獨(dú)立的吉利幾何正式并入吉利汽車中高端新能源系列銀河，成為銀河的智能精品小車系列。2025年1月，吉利汽車將翼真、雷達(dá)納入麾下，其產(chǎn)品矩陣由此擴(kuò)充至轎車、SUV、皮卡、越野、MPV全序列；時(shí)至2月，其更是依據(jù)《臺(tái)州宣言》完成了對(duì)旗下極氪和領(lǐng)克品牌的戰(zhàn)略整合，二者將共同以“極氪科技集團(tuán)”的身份參與市場競爭。
5月，吉利汽車再度向市場砸出擬私有化極氪的重磅消息。彼時(shí)，吉利控股集團(tuán)董事長李書福表示：“面對(duì)激烈的市場競爭和日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們將審時(shí)度勢(shì)、根據(jù)《臺(tái)州宣言》精神，持續(xù)推動(dòng)汽車業(yè)務(wù)整合，回歸一個(gè)吉利，整合技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高創(chuàng)新能力、盈利能力，持續(xù)創(chuàng)造長期價(jià)值?！眱H僅用時(shí)2個(gè)月，極氪就正式“回歸”吉利汽車懷抱。
吉利汽車打響品牌整合攻堅(jiān)戰(zhàn)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)另一重量級(jí)車企整合傳聞迅速成為行業(yè)焦點(diǎn)。
2025年初以來，東風(fēng)公司和長安汽車接連進(jìn)行一系列人事、戰(zhàn)略調(diào)整，引發(fā)外界對(duì)雙方是否將推進(jìn)整合的猜測。長安汽車董事長朱華榮曾在同年4月公開表示，重組會(huì)推動(dòng)長安汽車獲得更強(qiáng)的綜合競爭力，迎接更大的歷史發(fā)展機(jī)遇，從而加速成為世界級(jí)一流品牌。
然而事件在6月出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。東風(fēng)汽車集團(tuán)對(duì)外否認(rèn)重組消息，長安汽車間接控股股東兵裝集團(tuán)則同步公告，擬對(duì)汽車業(yè)務(wù)進(jìn)行整體分立，將核心零部件業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的長安汽車整車業(yè)務(wù)及其他公司一同并入新成立的汽車央企“中國長安汽車集團(tuán)”旗下，新央企隨之成為長安汽車間接控股股東。
東風(fēng)汽車集團(tuán)及長安汽車雖未如傳言般整合在一起，但后者希望提升資源協(xié)同效率、激發(fā)所在地產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢(shì)能的目標(biāo)沒有改變。
置身于行業(yè)深度變革的浪潮中，傳統(tǒng)車企尚且在積極求變，更遑論成立僅十年的新勢(shì)力。
有媒體報(bào)道稱，2025年上半年以來蔚來公司開展了一系列組織架構(gòu)調(diào)整，其子品牌樂道和螢火蟲將被深度整合至蔚來主品牌體系，樂道的產(chǎn)品研發(fā)、用戶服務(wù)、區(qū)域銷售等核心部門直接并入蔚來相關(guān)業(yè)務(wù)集群。盡管此消息未獲官方直接回應(yīng)，但業(yè)務(wù)整合所帶來的降本增效作用，與蔚來公司沖刺2025年第四季度盈利的目標(biāo)高度契合。
理想汽車也曾在2025年3月對(duì)公司銷售與服務(wù)體系架構(gòu)進(jìn)行整合，將資源更好地傾斜至一線銷售端。
早在2025年第一季度召開的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2025）上，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長、中國科學(xué)院院士歐陽明高指出，我國汽車市場正面臨技術(shù)大變革、產(chǎn)品大變型以及市場大變局的時(shí)代，從電動(dòng)化發(fā)展期轉(zhuǎn)向爆發(fā)期導(dǎo)致了市場結(jié)構(gòu)性的大變局，從增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場的周期性大變局。
對(duì)于部分車企而言，面對(duì)持續(xù)升級(jí)的外部競爭，在內(nèi)部尋找更高效的運(yùn)營模式或?yàn)楦鼊?wù)實(shí)、更高效的選擇。
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從技術(shù)輸出到價(jià)值綁定，車企在外找助力
車企內(nèi)部整合的直接受益者是其本身，而在其對(duì)外鏈接產(chǎn)業(yè)生態(tài)的布局中，華為是現(xiàn)階段毋庸置疑的最大獲益方。
2025廣州車展前夕，華為正式發(fā)布與廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)聯(lián)合打造的啟境、奕境品牌，智能生態(tài)朋友圈再擴(kuò)容。據(jù)悉，啟境品牌將于2026年中期發(fā)布一款SUV與一款轎車；奕境品牌首款車型將在2026年的北京車展上亮相，并保持接下來每年至少一款車型上市的節(jié)奏。
華為在宣布開放汽車生態(tài)合作之初，就為車企提供了三種可供選擇的合作方式：一是售賣標(biāo)準(zhǔn)化汽車零部件產(chǎn)品的零部件模式；二是提供全棧智能汽車解決方案的Huawei Inside模式（即“HI模式”）；三是深度參與產(chǎn)品、整車設(shè)計(jì)，以及提供銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的智選模式，即后來的“鴻蒙智行”。
HI模式的早期合作方有廣汽埃安、北汽極狐和長安阿維塔，智選模式則由賽力斯率先嘗試，其與華為共同推出的問界系列車型也通過市場驗(yàn)證成為爆款。后續(xù)華為又與奇瑞汽車、北汽集團(tuán)、江淮汽車基于智選模式合作推出智界、享界及尊界品牌。
2025年4月，華為聯(lián)手上汽集團(tuán)正式對(duì)外推出第五界“尚界”，并宣布尚界品牌踏入此前鴻蒙智行旗下品牌從未涉足的20萬元以下主流汽車市場。9月，尚界品牌首款車型尚界H5正式上市，進(jìn)一步豐富了鴻蒙智行的產(chǎn)品圖譜。
針對(duì)HI模式的合作布局，早在2023年，廣汽埃安、北汽極狐先后調(diào)整了與華為的合作方式，阿維塔也成為該模式下僅存的合作車企，旗下車型多次獲得首發(fā)搭載華為最新技術(shù)成果的機(jī)會(huì)。
2025年11月27日，蓄力已久的阿維塔正式向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)。根據(jù)其透露的信息，目前，阿維塔科技推出戰(zhàn)略2.0，與華為、寧德時(shí)代重新確立了下一步的發(fā)展方向。2026年，阿維塔和華為將有4款合作車型上市；到2030年，雙方將聯(lián)合共創(chuàng)17款車型。
而最新亮相的“兩境”，其采用的合作模式與既有模式又不相同。
據(jù)多家權(quán)威媒體報(bào)道，五界由華為終端BG主導(dǎo)，屬于鴻蒙智行生態(tài)，采用華為終端銷售渠道。而兩境則歸屬于華為車BU，由華為旗下提供智能汽車解決方案的子公司引望主導(dǎo)；車企牽頭負(fù)責(zé)品牌定義和產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程，并為新品牌提供銷售渠道，華為則負(fù)責(zé)提供乾崑智駕ADS 4、鴻蒙座艙5等核心技術(shù)底座與全棧智能汽車解決方案，同時(shí)注入研發(fā)品控與用戶運(yùn)營方法論。
根據(jù)官方披露的信息，啟境、奕境已與華為團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)“合署辦公”，實(shí)現(xiàn)組織層面的深度融合。用華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志的話說，華為與廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)是“共同決策、共同推進(jìn)、共同負(fù)責(zé)”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，不造車的華為已經(jīng)與超20個(gè)汽車品牌達(dá)成合作。曾經(jīng)把“獲得華為技術(shù)賦能”當(dāng)作賣點(diǎn)的品牌們，也需要著手挖掘新的護(hù)城河。
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“整合潮”背后，主動(dòng)謀局還是被動(dòng)求生？
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)（簡稱“乘聯(lián)分會(huì)）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年12月，全國狹義乘用車（含轎車、SUV、MPV車型）零售銷量約為226.2萬輛，同比減少14.0%，降幅較上個(gè)月進(jìn)一步擴(kuò)大。
乘聯(lián)分會(huì)分析認(rèn)為，隨著新能源車輛購置稅免稅政策年末到期，12月車市理應(yīng)步入年末搶購階段，但大多數(shù)省市以舊換新政策預(yù)算資金池告罄，形成購車優(yōu)惠的對(duì)沖效應(yīng)，又疊加汽車以舊換新政策的調(diào)整，市場走勢(shì)分化明顯。近期，全國大多數(shù)省份置換更新與以舊換新補(bǔ)貼出現(xiàn)不同程度的深度調(diào)整，加劇了消費(fèi)者的觀望情緒，也為12月車市帶來了較大的減速蓄勢(shì)。
縱觀2025年全年，全國狹義乘用車?yán)塾?jì)零售銷量約為2374.4萬輛，同比增長3.8%。
高速增長的行業(yè)紅利消退后，車市邁入更加理性、高質(zhì)量的發(fā)展周期。在這一階段，市場對(duì)政策變動(dòng)、技術(shù)革新更加敏感，消費(fèi)需求變化有時(shí)足以改寫企業(yè)市場排位。
而這一發(fā)展階段的競爭壓力，也已直接體現(xiàn)在企業(yè)盈利層面。乘聯(lián)分會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，2025年前11個(gè)月，汽車行業(yè)利潤率約為4.4%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)6%的平均利潤率水平依舊偏低。
另據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2025年前三季度，多數(shù)海外汽車巨頭歸母凈利潤出現(xiàn)同比下滑；國內(nèi)主流車企中，也僅有奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、賽力斯、零跑汽車、小鵬汽車等少部分車企實(shí)現(xiàn)盈利同比提升。
降本提效、抱團(tuán)取暖已成為行業(yè)競爭新常態(tài)下的“車企共識(shí)”。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔分析稱，在新勢(shì)力崛起浪潮下，傳統(tǒng)車企此前為切入各細(xì)分市場，孵化了大量新品牌。不過隨著行業(yè)格局逐步企穩(wěn)、尾部車企加速出清，再疊加近年來行業(yè)內(nèi)卷加劇、價(jià)格戰(zhàn)不斷，各大車企已開啟降本增效，通過品牌壓縮合并、運(yùn)營體系一體化整合等舉措，降低運(yùn)營成本壓降，拓寬利潤空間。
張翔表示，曾幾何時(shí)，車企憑借規(guī)模與營收優(yōu)勢(shì)占據(jù)供應(yīng)鏈主導(dǎo)地位，供應(yīng)商多處于被動(dòng)協(xié)作的“乙方”角色。但在行業(yè)發(fā)展的過程中，寧德時(shí)代、華為等核心供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)崛起，在體量上已趕超部分車企，且掌握有關(guān)鍵技術(shù)。這一變化直接扭轉(zhuǎn)了供需雙方的地位，車企從傳統(tǒng)“甲方”轉(zhuǎn)為主動(dòng)尋求與頭部供應(yīng)商合作，供應(yīng)鏈關(guān)系從傳統(tǒng)的采購模式向深度綁定的生態(tài)共建模式演進(jìn)。
對(duì)車企而言，這意味著未來的競爭不僅是品牌與產(chǎn)品的比拼，更是生態(tài)協(xié)同能力的較量。
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