中國智屏的成長史，從夾縫求生到降維取勝

遠川研究所·2023-09-01

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技術是手段，商業(yè)是目的。

編者按：本文來自微信公眾號遠川研究所（ID：YuanChuanInstitution），作者：葉子凌，編輯：陳彬，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權轉載。

2021年，一篇題為《日本為何成為洋家電墳墓》的媒體報道，意外在韓國掀起了不少爭議[1]。

該文將韓國企業(yè)進軍日本失敗的原因，歸結于日本的“加拉帕戈斯化”。加拉帕戈斯是厄瓜多爾的一處群島，由于長期與世隔絕，衍生出了極其獨特的動植物生態(tài)。如今，人們常常拿這座島來形容日本保守、與世隔絕般的商業(yè)環(huán)境。

日本的智能手機便是個典型的加拉帕戈斯化案例——直到2023年，仍有日本人會去購買翻蓋手機。

但韓國媒體的論點顯然站不住腳。如果仔細去了解日本的消費電子市場，便能看到許多熟悉的名字：TCL的電視、海爾的冰箱，甚至是比亞迪的新能源汽車。

其實，所謂的“加拉帕戈斯現(xiàn)象”有時并沒有那么復雜，背后只是一群“走不出過去”的日本人。

時至今日，不少日本人仍秉持著這樣一種偏見：外國廠商大多粗制濫造，和一絲不茍的日本品牌截然不同，排外幾乎刻在了骨子里。如果去日網(wǎng)搜索中國電視品牌，往往會出現(xiàn)一個關鍵詞——“壊れやすい（容易壞）”。

彩電確實曾是日本的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，一度大量銷往海外。

尤其在上世紀80年代，對當時還沒怎么見過世面的中國人來說，日本電視堪稱身份的象征。當年進口一臺21寸的索尼彩電需要近4000元，而普通職工一個月的工資只有40-60元，奮斗艱苦程度堪比今天買房。

然而，隨著時間邁入21世紀，中、日電視品牌的地位卻發(fā)生了逆轉。

2012年，日本徹底從彩電出口國轉變?yōu)檫M口國。此后幾年，那些曾經(jīng)的日本金字招牌，更是倒閉的倒閉，出售的出售。根據(jù)Omdia發(fā)布的2023年上半年全球電視廠商排名，Top5中已經(jīng)看不到任何日本品牌的身影，而中國品牌占據(jù)三席[2]。

2012年，日本電視進口第一次超過了其國內產(chǎn)值，從出口國變成了進口國

面對肉眼可見的產(chǎn)品差異，困于“加拉帕戈斯”的日本人也只能捏著鼻子下單。曾經(jīng)那個打出“電子立國”口號的國家，是如何一步步滑向低谷的？

成敗皆技術

不可否認的是，在日本彩電的黃金時代，上述偏見大體上是正確的。

從第一臺晶體管電視落地開始，日本企業(yè)便開始了征服全球的道路。1967年，第一屆CES（國際消費電子產(chǎn)品展）在紐約舉辦，如日中天的日本企業(yè)幾乎占據(jù)了半壁江山。展會上，松下展示了最新的1.5吋電視，令人嘖嘖稱奇[3]。CES是全球關注度最高的科技行業(yè)盛事之一，比爾蓋茨就曾在該展會上宣布退休。

早年的CES展

眼看著日本企業(yè)出盡風頭，美國人很快坐不住了。第二年，美國電子工業(yè)協(xié)會便祭出了經(jīng)典套路——針對日本電視的反傾銷訴訟，日美貿易戰(zhàn)正式拉開帷幕。

彼時，日本電視能夠逼得美國“不講武德”，本質是因為其強大的技術創(chuàng)新能力。1970年代，夏普制造出世界上第一臺液晶顯示設備（LCD）；1992年，富士通公司又推出第一臺21吋的全彩色等離子電視，靠著技術突出笑傲全球。

90年代，大多數(shù)中國電視品牌都奉日本技術方案為“圭臬”，幾乎原封不動地照搬到了自己的產(chǎn)品上。TCL也曾試著對日本方案做修改調優(yōu)，以開發(fā)更適合國內市場的產(chǎn)品，但這一舉動一度遭到了國內媒體質疑，最后不得不請權威機構做檢測，證明了性能指標更符合發(fā)展趨勢[4]。

2004年的CES展上，索尼展示了最新的藍光技術

巔峰時期，日本液晶面板曾占據(jù)全球94%的份額。但誰也不曾想到，曾經(jīng)令日本引以為傲的“技術力”，卻成為了日后炸毀一切的導火索。

第一個陷入泥潭的是松下：從富士通手中收購了等離子電視技術后，松下對新一代新技術充滿自信，一面巨額投資，一面獨吞市場搞封閉。然而令松下沒想到的是，等離子電視卻被前代的液晶電視打的連連敗退。

緊接著，夏普也遭遇到了直接的威脅。2006年，三星電視的全球市場份額超過夏普，搶下全球第一的寶座。夏普高層將三星輕薄的OLED電視視作“罪魁禍首”，準備在電視“薄度”上決一死戰(zhàn)，將目光對準了全新的LED液晶電視。

于是以2008年的CES展為起點，松下與夏普紛紛開啟了背水一戰(zhàn)。松下推出150吋的等離子電視機，堪稱市場上“最高端的平板電視”。同一時間，夏普押注了直下式LED技術，既做薄了機身又維持了超高的畫質和對比度，唯獨成本極高。

不得不說，歷史確實充斥著太多巧合和緣分。曾經(jīng)見證日本電視行業(yè)輝煌的CES展，如今將再度見證它的衰敗。

時值金融危機過境，昂貴的日本電視機不出意外地失守市場。三星順利成為全球電視龍頭，而松下和夏普則徹底無力回天。2008財年，夏普出現(xiàn)59年以來的首次虧損[5]；2011財年，索尼、松下和夏普三巨頭共虧損1.6萬億日元（當時約合1283億元人民幣），如今皆幾乎退出電視舞臺[6]。

然而，幾乎在日本彩電業(yè)集體陷入困境的同一時期，2010年的 CES展發(fā)生了一件當時鮮有人關注的事情：一個中國彩電自主品牌默默進駐了CES主展廳，它就是TCL[7]。

仿佛是命運刻意要將交接棒遞給中國企業(yè)：從那之后，中國品牌漸漸填補了日本企業(yè)的空缺，開始在全球市場大展拳腳。時至今日，中國企業(yè)早已是全球彩電市場最重要的玩家之一。以TCL電子為例，從2015年到2023年上半年，其彩電出貨量在全球份額中占比提升了一倍多，全球市場份額高達12.4%，位列全球第二位[2]。

而在全球電視行業(yè)出貨量止步不前的當下，TCL電子也做到了跑贏大盤：2023年上半年，TCL智屏全球出貨量達到1146萬臺，同比增長12.9%。65吋及以上大屏增長更為亮眼，高達67.8%[8]。

中、日電視企業(yè)冰火兩重天的背后，其實代表了兩種不同的哲學。

兩種技術完美主義

有意思的是，面對日本消費電子行業(yè)潰敗，普通民眾一時無法接受，但知識分子們卻從不羞于談論此事。不僅如此，日本還涌現(xiàn)出了一批“傷痛文學”作家，從產(chǎn)業(yè)專家到大學教授都紛紛出書反思失敗。

雖然每個人的著作不盡相同，但對日本彩電失敗的原因卻有一個共識：日本人只知道直線延伸型的創(chuàng)新，高情商的說法叫“匠人精神”。

例如前文提到夏普所押注的直下式LED技術，其高成本所換來的畫質提升，對人眼來說幾乎可以忽略不計。但在日本企業(yè)的理念中，做電視的“創(chuàng)新”就是提升分辨率；哪怕只提升10%的分辨率，他們也愿意多花費200%的成本。

相比之下，三星則采用了側光式LED技術，通過犧牲部分畫質來換取低成本，徹底坐穩(wěn)龍頭位置的同時，也重新定義了LED液晶電視。

當然，“匠人精神”也并非全是壞事。

例如日本能夠在半導體材料上取得成功，正是有賴于此。以半導體清洗時使用的氟化氫為例，影響其性能的唯一因素，就是其純度小數(shù)點后有幾個9。韓國人攻堅了幾年，成功將純度做到了99.99999999%（小數(shù)點后8個9），但日本卻可以將氟化氫純度做到10個9。

但相比于日本所得到的，失去的其實更多。

不過，“匠人精神”的說法也只是解釋了日本電視為何衰敗，沒有解釋韓國、中國企業(yè)因何崛起。對此，日本高千穗大學副教授永井龍之介在他的書中提到了另一個觀點：面對技術創(chuàng)新，世界上其實存在兩種完美主義。

一種日本所崇尚的“做減法”的技術創(chuàng)新：將單一的技術指標攻克至滿分，卻很少思考技術的其他可能性，仿佛剪掉了樹枝上的所有枝丫。這是日本制造的普遍問題。

日本電視之所以被主流市場淘汰，都是在于他們過度關注精進復雜的技術以追求極致的畫質，而忽略了市場真正的需要。

事實上，像消費電子這樣更新?lián)Q代快的行業(yè)，世界上主流的成功模式都是追求一種“做加法”的技術創(chuàng)新。

當一個有趣的想法出現(xiàn)時，開發(fā)者往往將其作為MVP（minimum viable product，最簡可行產(chǎn)品），即先發(fā)布能實現(xiàn)部分功能的初級產(chǎn)品，后期則在市場驗證中進行改進和升級。

TCL電子等中國科技公司能夠嶄露頭角，本質上都是如此：不在單一技術指標上死磕到底，而是探索技術更多的可能性，不放棄枝丫的澆灌。

例如早年進軍越南市場時，TCL便針對越南多雷雨的天氣，開發(fā)出了防雷的彩電。

1999年，TCL在越南成立了第一家子公司

2014年，北美電視市場正處在“安裝機頂盒”到“智能電視”的過渡期，缺少大眾滿意度高的電視產(chǎn)品。TCL主動和機頂盒供應商Roku合作，成功推出了新一代智能電視。“連線雜志”的測評中，稱TCL為“第一臺值得購買的智能電視”。

類似的案例還有很多，例如在資源緊缺的巴基斯坦推廣節(jié)能型彩電等等。TCL電子從不執(zhí)著于死磕某項參數(shù)，而是在電視技術上實現(xiàn)了更多樣化的創(chuàng)新，以滿足更多樣化的需求。

這正是TCL電子得以跑贏大盤的秘訣之一，也正是這樣的戰(zhàn)略，使得TCL電子在海外近30個國家市占均排名在前五之列。

科技創(chuàng)新向來不是少數(shù)極客的自嗨，終歸還是要服務于每一個質樸的需求。除此之外，TCL電子也并沒有滿足于彩電產(chǎn)品本身的創(chuàng)新。

眼下又值面板技術迭代的關口：

OLED遭遇“尺寸越大，良率指數(shù)級下降”的研發(fā)瓶頸，同時Micro LED技術尚未成熟。Mini LED則作為晶粒間距和尺寸都介于LED和MicroLED的過渡產(chǎn)品迎來契機，而首先發(fā)掘Mini LED商業(yè)價值的正是TCL電子：2019年發(fā)布了全球首臺Mini LED背光TV。

等到今年Mini LED技術正式爆發(fā)時，安徽省、廣州市、山東省等政府都將Mini LED列為重點項目清單，先發(fā)制人的TCL電子則已經(jīng)占據(jù)了市場上風：2022 年Mini LED智屏全球出貨量同比增加26.8%，2023上半年Mini LED智屏出貨量則同比增長114.5%，并且在中國市場全渠道零售量穩(wěn)居首位[8]。

2023年，萬眾矚目的CES創(chuàng)新大獎如期公布，TCL電子旗下的Mini LED 4K智屏 75C935和75C835斬獲殊榮；日前，TCL電子還推出了全球最大的115吋IMAX巨幕QD-Mini LED智屏，也是全球首臺20000+級分區(qū)的QD-Mini LED電視。

從2008年到2023年，曾經(jīng)默默無聞的中國彩電，終于站上了舞臺的正中央。

“做加法”的哲學

事實上，很多科技創(chuàng)新都是“做加法”的結果，一個典型的例子便是AI。

上世紀80年代，AI泰斗楊立昆發(fā)明了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的算法。但在當時，卷積神經(jīng)網(wǎng)絡只能用來識別銀行支票，沒過幾年便被丟進了歷史的垃圾桶里。如果按照“做減法”的思維來看，此時便應該不斷精進算法，以實現(xiàn)更強大的性能。

然而，真正發(fā)揮出卷積神經(jīng)網(wǎng)絡潛力的，不是新的算法，而是數(shù)據(jù)和算力上的進步。

從2006年開始，斯坦福大學教授李飛飛推出了ImageNet項目，招募志愿者夜以繼日地收集各種標注過的互聯(lián)網(wǎng)圖像，準備制作一個可供AI訓練的數(shù)據(jù)集；同一年，英偉達推出了Cuda，允許開發(fā)者對GPU進行編程。當時的黃仁勛只是憑直覺認為“GPU一定還有更大的用處，但是不知道是什么”。

終于在2012年，另一位AI泰斗辛頓使用了ImageNet的圖片、英偉達GPU訓練了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡，徹底引發(fā)了一場AI革命。

如果辛頓也只知道“做減法”，如今的AI革命或許得晚到個許多年。

“做加法”的背后，意味著對未知的投資，這其實需要不小的魄力。李飛飛投身于ImageNet項目時，深度學習在全球學術界仍是公認的“偽科學”。李飛飛是幸運的，她只等了6年就見證了AI時代的到來。

但很多時候，這種對未知的投入未必有回報。

因此，對TCL電子這類已然實現(xiàn)逆襲的企業(yè)來說，依舊保持著對未知的投入和探索，其實是相當難能可貴的。

過去幾年，全球科技行業(yè)有兩個公認的“未來”：元宇宙與AI，蘋果、谷歌都科技公司為此投入了大量的精力，TCL電子也沒有落下：

在元宇宙方面，TCL電子憑借在大屏彩電領域的光學、算法等技術，以及視覺娛樂方面的軟件應用能力，孵化了新銳企業(yè)雷鳥創(chuàng)新，后者推出的智能眼鏡近些年頗受歡迎，成功做到了國內市占率第一。今年的618電商節(jié)期間，雷鳥智能眼鏡還在京東、天貓兩大平臺都獲得了AR品類總銷量和總銷售額雙冠軍。

而在AI領域，TCL電子也推出了行業(yè)首個基于AI大模型構建的AIGC兒童欄目——“超級智繪”AI故事集。TCL電子并不滿足于電視產(chǎn)品本身，而是希望通過AI能力帶來更豐富的內容創(chuàng)新可能性[9]。

除此之外，得益于上游產(chǎn)業(yè)鏈、品牌和渠道的優(yōu)勢，TCL電子也一直向光伏領域縱深擴張。2022年第二季度，分布式光伏業(yè)務正式運營，2023年上半年收入同比暴增878.5%至近17億港元。

在“全品類營銷”和“智能連接及智能家居”等創(chuàng)新業(yè)務中，TCL電子也分別獲得43.0%和10.9%的收入增長[8]。