編者按：本文系專(zhuān)欄作者峰瑞資本投稿文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。
站在一個(gè)新十年的開(kāi)端，我想和你聊聊 2020 的中國(guó)優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)。
中國(guó)機(jī)會(huì)是個(gè)很宏大的話題，但它與我們每個(gè)人有關(guān)。在這個(gè)特別的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，撇開(kāi)情緒與噪音，一起來(lái)認(rèn)真打量我們身處的時(shí)代：什么是機(jī)會(huì)，什么是挑戰(zhàn)，什么是未來(lái) 5-10 年注定會(huì)發(fā)生的事。我試著把這個(gè)宏觀的話題，拆解成幾個(gè)問(wèn)題：
無(wú)論中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的快與慢，什么是中國(guó)已經(jīng)形成的優(yōu)勢(shì)？為什么說(shuō)，在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷程中，這些獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象可以稱(chēng)之為「奇跡」？
這些特殊的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，將會(huì)帶來(lái)什么樣的中國(guó)創(chuàng)新？一個(gè)相關(guān)聯(lián)的問(wèn)題是，科技驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)能實(shí)現(xiàn)嗎，中國(guó)世界工廠的地位是否會(huì)動(dòng)搖？
所有行業(yè)（不局限于消費(fèi)）都能重做一遍，這背后有哪幾類(lèi)機(jī)會(huì)？
希望能提供新的思考角度，祝新年快樂(lè)。
回答第一個(gè)問(wèn)題，中國(guó)創(chuàng)造的獨(dú)特經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，可以簡(jiǎn)單概括為上圖的「三個(gè)圈」。最全最大的供應(yīng)鏈，讓中國(guó)擁有世界工廠的地位；中國(guó)即將成為全球第一大消費(fèi)市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)升級(jí)、品類(lèi)升級(jí)、數(shù)字化升級(jí)的三浪疊加。這三個(gè)圈的集聚，將帶來(lái)極大的效率提
昨晚羅振宇 2019-2020「時(shí)間的朋友」跨年演講也引用了這個(gè)觀點(diǎn)，羅振宇把這 3 個(gè)圈里的中國(guó)優(yōu)勢(shì)總結(jié)成一個(gè)詞「中國(guó)紅利」。
確實(shí)如此，在世界范圍內(nèi)，歷史上還沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家能同時(shí)擁有其中的兩大因素，而我們正在同時(shí)擁有 3 大因素。毫無(wú)疑問(wèn)，之后 5 年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，是中國(guó)發(fā)展與中國(guó)創(chuàng)新的重要機(jī)遇期，結(jié)果會(huì)超乎想象。
接下來(lái)，我們探究一下，中國(guó)到底是怎么集齊這 3 大優(yōu)勢(shì)的。
▍我們先看最右邊的那個(gè)圈——「最大最全的供應(yīng)鏈」。
這是中國(guó)早已具有的優(yōu)勢(shì)。成為世界工廠的背后，我們走過(guò)了 3 個(gè)階段。
第一次是農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)化。中國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈的萌芽要追溯到 1984 年前后鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的出現(xiàn)。
那年，包產(chǎn)到戶(hù)使得農(nóng)村富余勞動(dòng)力增加，既而催生了混合所有制改革，出現(xiàn)了第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。根據(jù)公開(kāi)資料，從 1978 到 1992 年，我國(guó)有 1.3 億農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)從業(yè)人員已占農(nóng)村總從業(yè)人數(shù)的 30％ 左右。
事實(shí)上，回顧全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程，還從沒(méi)有國(guó)家能做到在如此短的時(shí)間內(nèi)培養(yǎng)出如此龐大的、廉價(jià)的，且經(jīng)歷過(guò)初等技能培訓(xùn)的勞動(dòng)群體?？梢哉f(shuō)，正是依托于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)得以沉淀了足夠豐富的工業(yè)勞動(dòng)力，并形成了制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)之后，第二波推動(dòng)則到了上世紀(jì) 80 年代末 90 年代初。因?yàn)樘厥庠?，那個(gè)階段中國(guó)一度受到了西方國(guó)家的聯(lián)合制裁，外經(jīng)貿(mào)關(guān)系被切斷。買(mǎi)不到，就只有想辦法自給自足。這帶來(lái)的結(jié)果就是產(chǎn)業(yè)鏈的被迫拉長(zhǎng)，中國(guó)制造業(yè)被迫長(zhǎng)出了非常長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。
接著，到了 1990 年代末新世紀(jì)初。首先是 1997 年的亞洲金融危機(jī)，為了對(duì)抗危機(jī)，外經(jīng)貿(mào)部在次年出臺(tái)了相關(guān)政策，進(jìn)一步打破了以往國(guó)有企業(yè)對(duì)進(jìn)出口權(quán)的壟斷，使得越來(lái)越多的私營(yíng)企業(yè)和科研院所可以從事自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。接下來(lái) 2001年的另一件大事——中國(guó)加入 WTO，讓外貿(mào)交易的流程得到進(jìn)一步簡(jiǎn)化。
連串的推動(dòng)使得越來(lái)越多的資源和資金涌入外貿(mào)領(lǐng)域。這帶來(lái)的變化是，中國(guó)生產(chǎn)制造的供應(yīng)鏈不僅能做到全球性?xún)r(jià)比最高、產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)，而且為了賺到更多的外匯，就必須滿(mǎn)足全世界的消費(fèi)需求，這也使得中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈在接下來(lái)的十年變得又多又好。
可以說(shuō)，中國(guó)「最大最全的供應(yīng)鏈」正是在不同歷史階段或主動(dòng)或被動(dòng)的適應(yīng)結(jié)果。這是其他國(guó)家或地區(qū)很難去復(fù)制的。除了其形成的歷史過(guò)程極具特殊性，考慮到它涉及到的勞動(dòng)力總量和基數(shù)之巨大，我認(rèn)為這個(gè)鏈條很難短時(shí)間內(nèi)被遷移到其他國(guó)家，或者說(shuō)，這個(gè)遷移過(guò)程要比許多人想象的難很多、慢很多。
如果短時(shí)間內(nèi)不用擔(dān)心它被遷移，緊跟著的一個(gè)問(wèn)題是，中國(guó)的供應(yīng)鏈就止步于此了嗎，它還有可能進(jìn)一步以科技作為驅(qū)動(dòng)力來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)嗎？
過(guò)去這幾年，我看到了中國(guó)科技企業(yè)們已經(jīng)做了很多事情，去提升技術(shù)附加值，把產(chǎn)業(yè)鏈上的釘子即關(guān)鍵技術(shù)嵌進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈。要知道，中國(guó)的工業(yè)附加值是 20% 出頭，離發(fā)達(dá)國(guó)家的 35% 還有很大差距。
圍繞「核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化」這個(gè)宏大戰(zhàn)略的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之所以有希望，一個(gè)重要的前提是，我們離成熟的產(chǎn)業(yè)鏈更近，因此可以快速反應(yīng)，并先于對(duì)手實(shí)現(xiàn)技術(shù)的迭代與演進(jìn)。
這能部分解釋北美消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)制造公司 3D Robotics 為什么敗給了大疆。大疆長(zhǎng)在硬件之都深圳，它得以與強(qiáng)大的供應(yīng)鏈協(xié)作、日夜兼程，不論是反應(yīng)速度，還是技術(shù)應(yīng)用、創(chuàng)新迭代速度是美國(guó)同行沒(méi)法比的。
援引《福布斯》的報(bào)道，3D Robotics 前首席營(yíng)收官 Colin Guinn 曾說(shuō)：「3D Robotics 的失敗讓我們意識(shí)到，以軟件為中心的硅谷傳統(tǒng)公司，已經(jīng)很難與中國(guó)擁有強(qiáng)大垂直整合能力的制造商相抗衡了?！?D Robotics 后來(lái)轉(zhuǎn)做無(wú)人機(jī)軟件與服務(wù)，創(chuàng)始人 Chris Anderson 留下了一句意味深長(zhǎng)的話，「至于硬件制造，還是留給中國(guó)人吧?！?/p>
在中美科技之爭(zhēng)的格局里，離供應(yīng)鏈近并基于此隨時(shí)調(diào)整、快速迭代并推向市場(chǎng)，是做科技/產(chǎn)業(yè)升級(jí)無(wú)法爭(zhēng)辯且已經(jīng)被驗(yàn)證的中國(guó)優(yōu)勢(shì)。哪怕我們的美國(guó)挑戰(zhàn)者背景強(qiáng)大，來(lái)勢(shì)洶洶。
▍再來(lái)看第二個(gè)圈——「全世界目前最大的消費(fèi)市場(chǎng)」，這是我們即將擁有的優(yōu)勢(shì)。
這個(gè)我們可以直接看數(shù)據(jù)。2019 年上半年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為 19.5 萬(wàn)億元，首次超過(guò)美國(guó)。這是一個(gè)挺有標(biāo)志性的事件。12 月 30 日，商務(wù)部預(yù)測(cè)2019 年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額將超過(guò) 40 萬(wàn)億人民幣，達(dá)到 41.4 萬(wàn)億。盡管同年美國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)暫未出爐，形勢(shì)已經(jīng)相對(duì)明朗：中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)開(kāi)始與美國(guó)匹敵，并將有極大可能性超過(guò)美國(guó)，躍升為全球第一大消費(fèi)市場(chǎng)。
而且中國(guó)現(xiàn)在的年均增速，是美國(guó)的兩倍多。也就是說(shuō)，從 2019 年開(kāi)始，我們的消費(fèi)能力不僅會(huì)向全世界最強(qiáng)邁進(jìn)，而且還會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。這個(gè)趨勢(shì)是不可逆的，直到被下一個(gè)人口大國(guó)從整體消費(fèi)水平和收入方面追上。
所以，你不妨想象下這件事背后的意義——進(jìn)入 2020 年，我們不僅大概率成為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)還擁有最長(zhǎng)、最多、最全的供應(yīng)鏈。這是史無(wú)前例的。以美國(guó)為例，1960 年代美國(guó)開(kāi)始消費(fèi)升級(jí)的時(shí)候，其國(guó)內(nèi)的部分供應(yīng)鏈已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移了，沒(méi)有真正意義上實(shí)現(xiàn)兩大要素穩(wěn)定長(zhǎng)期的集聚。
中國(guó)之所以能夠形成這一特殊的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，主要因?yàn)槲覀內(nèi)丝诨鶖?shù)太大，發(fā)展速度太快，供給足夠大、足夠密，以致于在我們還沒(méi)有出現(xiàn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的情況下，就無(wú)限接近全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)了，這是屬于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)特殊性，也是官方口徑中經(jīng)常提及的「中國(guó)經(jīng)濟(jì)有韌性」中「韌性」的重要來(lái)源。
到這里，相信你應(yīng)該能理解為什么我們說(shuō)同時(shí)擁有「兩個(gè)圈」是個(gè)奇跡了。
▍但更幸運(yùn)的是，我們還有第三個(gè)「圈」：升級(jí)。
想強(qiáng)調(diào)的是，這里的升級(jí)，不是單向度的。我把它拆解為三個(gè)意義上的「升級(jí)」，消費(fèi)升級(jí) + 品類(lèi)升級(jí) + 數(shù)字化升級(jí)。
第一個(gè)升級(jí)指的是城鎮(zhèn)人口的整體消費(fèi)升級(jí)。
為什么強(qiáng)調(diào)「整體」兩個(gè)字？我們可以先來(lái)看看中國(guó)城鎮(zhèn)人口的構(gòu)成。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)，我國(guó)的城鎮(zhèn)常住人口已增至 8.3 億。如果把這 8 億多城鎮(zhèn)人口做個(gè)簡(jiǎn)單的劃分，大概是一線城市占 1 億左右，二三線城市占 2 億左右，三線以下城市占 5 億左右。
從 2018 年年底開(kāi)始，大家都能注意到的一個(gè)明顯的趨勢(shì)就是「渠道下沉 + 消費(fèi)升級(jí)」，這一降一升帶來(lái)的結(jié)果就是占中國(guó)人口總數(shù)近六成的城鎮(zhèn)人口（無(wú)論是一二三線，還是四五六七八線），大家一起開(kāi)始了消費(fèi)升級(jí)。這一升級(jí)背后意味著巨大的增量市場(chǎng)。
而在這一層升級(jí)之外，我們又疊加了第二層升級(jí)，也就是產(chǎn)品品類(lèi)的升級(jí)。這意味著許多原本只是滿(mǎn)足了基礎(chǔ)功能需求的產(chǎn)品，開(kāi)始在品質(zhì)和功能上實(shí)現(xiàn)了大幅提升和發(fā)展。
有了消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)，這一階段我們也正在經(jīng)歷著數(shù)字化升級(jí)。
數(shù)字化升級(jí)包括兩端，供應(yīng)鏈端和用戶(hù)端。供應(yīng)鏈端的數(shù)字化升級(jí)主要表現(xiàn)為自動(dòng)化和智能化，而在用戶(hù)這一端，最典型的就是各種各樣的電商。數(shù)字化本來(lái)就是效率工具，而供應(yīng)鏈和用戶(hù)兩端的數(shù)字化升級(jí)則會(huì)帶來(lái)整個(gè)鏈條的復(fù)合效率提升。
以上，中國(guó)正處于「三圈匯聚」的機(jī)遇期，這是獨(dú)特的中國(guó)機(jī)會(huì)。不過(guò)進(jìn)一步，「三圈匯聚」會(huì)帶來(lái)什么樣的中國(guó)機(jī)會(huì)？
舉你我都熟悉的手機(jī)行業(yè)為例。
談到國(guó)產(chǎn)手機(jī)，相信很多人都能認(rèn)同，中國(guó)已經(jīng)擁有了好幾個(gè)自有的國(guó)際品牌，比如 VIVO、OPPO、小米、華為。但是放到 8 年前呢，估計(jì)你我都覺(jué)得沒(méi)法想象。
以我自己的經(jīng)歷為例。2010 年底、2011 年，我工作的機(jī)構(gòu) IDG 參與投資了小米的A 輪和 B 輪。在當(dāng)時(shí)，投資小米還是個(gè)極富爭(zhēng)議的決定。即使是最有想象力的投資人，站在當(dāng)時(shí)的環(huán)境中，也很難想到中國(guó)能夠在技術(shù)含量和單價(jià)較高的消費(fèi)電子領(lǐng)域出現(xiàn)一個(gè)以上的世界級(jí)品牌。
回到最初，在手機(jī)領(lǐng)域，我們究竟是如何從不可能走向可能的，以及前頭提到的 3 個(gè)圈如何起作用。
中國(guó)手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈最早應(yīng)該要追溯到 1999 年出臺(tái)的手機(jī)生產(chǎn)許可證制度。在那之前，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)幾乎完全是被國(guó)外手機(jī)廠商所壟斷。為了扶持民族產(chǎn)業(yè)，「5 號(hào)文件」應(yīng)運(yùn)而生。
在這一政策基礎(chǔ)上，中國(guó)出現(xiàn)了第一波「造機(jī)熱」。因?yàn)闆](méi)有自主技術(shù)，這波涌現(xiàn)出來(lái)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌大多做的是初級(jí)制造，也就是「貼牌生產(chǎn)」，比如輝煌一時(shí)的「手機(jī)中的戰(zhàn)斗機(jī)」波導(dǎo)、TCL、東信、康佳等等。雖然在 2002 到 2004 年期間，它們的銷(xiāo)量迅速提升，但后來(lái)也大都大浪淘沙了，除了個(gè)體公司的策略之外，主要還是因?yàn)閺募夹g(shù)到產(chǎn)品都不是自己的。
但這波「造機(jī)熱」留下的遺產(chǎn)在于，經(jīng)過(guò)一輪瘋狂的折騰，中國(guó)開(kāi)始引進(jìn)了手機(jī)的制造鏈。不過(guò)，要論真正大規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈引進(jìn)，還要到幾年之后山寨機(jī)的大量出現(xiàn)。
山寨機(jī)的涌現(xiàn)主要源于當(dāng)時(shí)聯(lián)發(fā)科推出的一款名叫「MTK」的芯片。作為一款低價(jià)芯片，它的性能卻十分誘人，它可以為手機(jī)廠商提供包括主板、芯片、GPRS 模塊以及系統(tǒng)軟件等一體化的解決方案，大大地降低了手機(jī)的生產(chǎn)門(mén)檻。你可以這么理解，只要購(gòu)入這款芯片，小廠不需要掌握太多額外的技術(shù)能力就可以迅速制作出各種手機(jī)產(chǎn)品。在 2005 年到 2008 年這四年，各種搭載了聯(lián)發(fā)科芯片的山寨機(jī)不僅成功擠占了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也開(kāi)始大量流向海外。
當(dāng)然，回到供應(yīng)鏈上，山寨機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)使得我們?cè)诤芏痰臅r(shí)間內(nèi)幾乎把整個(gè)手機(jī)制造鏈全部搬到了國(guó)內(nèi)，包括后來(lái)許多從事精密加工的工廠也都是從這批小廠發(fā)展而來(lái)，其中就包括我們熟悉的蘋(píng)果供應(yīng)商藍(lán)思科技、瑞聲科技、歌爾聲學(xué)等等。而根據(jù)蘋(píng)果 2019 年在官網(wǎng)上公布的 200 大供應(yīng)商名單，中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣共有 86 家廠商入選。
所以，經(jīng)過(guò)貼牌機(jī)和山寨機(jī)的兩輪歷練，進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代時(shí)，其實(shí)我國(guó)在整條制造鏈上，包括很多精密加工甚至在芯片行業(yè)，都有了長(zhǎng)足的發(fā)展，也就是完全具備了右邊的那個(gè)圈——「最大最全的供應(yīng)鏈」。
那么第二個(gè)圈——「全球最大的智能手機(jī)單一市場(chǎng)」呢？
根據(jù)調(diào)研公司 Canalys 的數(shù)據(jù)顯示，早在 2012 年第一季度，中國(guó)就首次超越美國(guó)成為全球最大智能手機(jī)市場(chǎng)。到 2015 年，智能手機(jī)在中國(guó)逐步轉(zhuǎn)向成熟市場(chǎng)，絕大多數(shù)消費(fèi)者已經(jīng)擁有智能手機(jī)。
這里面其實(shí)也涉及到我們所說(shuō)的第三個(gè)圈——升級(jí)。
這一次不像第一波國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)展時(shí)，一二線城鎮(zhèn)用戶(hù)買(mǎi)摩托羅拉、諾基亞，三四五六七八線城鎮(zhèn)用戶(hù)買(mǎi) TCL、波導(dǎo)，大家的消費(fèi)能力都增強(qiáng)了，都換得起智能手機(jī)了，所以消費(fèi)升級(jí)疊加手機(jī)的品類(lèi)升級(jí)，就產(chǎn)生了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。率先把握住這波巨大市場(chǎng)機(jī)遇一躍而起的是小米。
小米之所以能在那個(gè)階段迅速崛起，除了手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)的爆發(fā)和供應(yīng)鏈的養(yǎng)成，更重要的一點(diǎn)在于它的數(shù)字化升級(jí)。
2012、2013 年，小米發(fā)展初期恰逢微博上升期。小米把自己的產(chǎn)品發(fā)布、用戶(hù)互動(dòng)，甚至是投訴反饋全部放到了微博上，表面上看，是利用了微博早期的流量紅利，但往深了看，其實(shí)是因?yàn)槲⒉┙o小米提供了一個(gè)最合適的數(shù)字化平臺(tái)，可以不經(jīng)過(guò)任何經(jīng)銷(xiāo)商和中介，直接跟用戶(hù)高效溝通，并迅速對(duì)用戶(hù)需求做出反饋。接下來(lái)，小米還進(jìn)一步將銷(xiāo)售端全部數(shù)字化，做到了當(dāng)時(shí)最極致的零售效率。很多人應(yīng)該還記得那時(shí)候雷軍提出的「七字訣」——「專(zhuān)注、極致、口碑、快」。
總結(jié)一下，小米那個(gè)階段的成功代表了相當(dāng)一部分中國(guó)品牌實(shí)現(xiàn)超越的路徑，包括一些電商品牌等等。
當(dāng)城鎮(zhèn)人口的整體消費(fèi)升級(jí)創(chuàng)造出巨大的市場(chǎng)需求時(shí)，恰好有龐大的手機(jī)制造供應(yīng)鏈作為后盾，原則上品牌不需要擁有自己的工廠，只需要洞察好消費(fèi)者的需求，做好 OEM 和 ODM 就行。
我管這類(lèi)機(jī)會(huì)叫第一類(lèi)機(jī)會(huì)。即面對(duì)巨大的增量市場(chǎng)，誰(shuí)能把用戶(hù)需求用最高效的方式翻譯給生產(chǎn)供應(yīng)鏈端，變成產(chǎn)品，并且充分利用數(shù)字化連接形成產(chǎn)品銷(xiāo)售，誰(shuí)就會(huì)率先起來(lái)。
小米當(dāng)時(shí)可以一騎絕塵，正是因?yàn)樽プ×说谝活?lèi)機(jī)會(huì)。
說(shuō)完了小米，我們回顧下另一家世界級(jí)品牌華為在電話業(yè)務(wù)上的發(fā)展脈絡(luò)。華為最早從 2003 年開(kāi)始切入電話領(lǐng)域，此前其主業(yè)一直是電訊設(shè)備。最早開(kāi)始做固定電話時(shí)，一遇到雷雨天，設(shè)備就容易出問(wèn)題，所以大部分設(shè)備都是送出去的；后來(lái)華為做小靈通、2G 手機(jī)，甚至到 2011 年做智能手機(jī)前期，華為都名不見(jiàn)經(jīng)傳。在2013 年前后，華為團(tuán)隊(duì)頂著很大的壓力，和小米一樣，極致地實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。
結(jié)局是，華為在手機(jī)行業(yè)后發(fā)先至，增長(zhǎng)變得越來(lái)越快，而小米則開(kāi)始面臨壓力，是什么發(fā)生了變化？
轉(zhuǎn)折點(diǎn)是 2017 年，中國(guó)首次出現(xiàn)智能手機(jī)年總出貨量下滑的情況。那年的數(shù)據(jù)是4.59 億部，較 2016 年下跌 4%。到了 2018 年，下滑的趨勢(shì)仍在持續(xù)，當(dāng)年智能手機(jī)年總出貨量為 3.97 億部，同比下滑 10%。
這些數(shù)據(jù)都指向了一個(gè)結(jié)論——雖然中國(guó)市場(chǎng)近年來(lái)守住了全球最大智能手機(jī)單一市場(chǎng)的位置，但中國(guó)手機(jī)銷(xiāo)量是在回調(diào)的。這意味著在手機(jī)這個(gè)品類(lèi)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)。
問(wèn)題來(lái)了，為什么手機(jī)市場(chǎng)從增量變成存量之后，有的公司就行了呢，以及為什么它在存量的時(shí)候才行？
我剛剛說(shuō)過(guò)，在增量市場(chǎng)，最重要的能力是能夠又快又準(zhǔn)地把用戶(hù)端的需求翻譯到供應(yīng)鏈端。但是到了存量市場(chǎng)呢？存量意味著你死我活，我多你少，背后邏輯實(shí)際上是從「誰(shuí)快誰(shuí)大」變成了「誰(shuí)好誰(shuí)大」。
為什么是「好」？因?yàn)檫M(jìn)入存量市場(chǎng)后，用戶(hù)大都已經(jīng)買(mǎi)過(guò)一次或一次以上的智能手機(jī)，因?yàn)橛羞^(guò)消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)，所以用戶(hù)已經(jīng)可以分辨什么是好的產(chǎn)品，好的性?xún)r(jià)比，已經(jīng)從最初的不懂試著買(mǎi)，變成了如今的成熟用戶(hù)。
那么，對(duì)于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，就不僅僅要看翻譯能力，更需要看誰(shuí)能做到全產(chǎn)業(yè)鏈效率最高。你必須在全鏈條上都有效率，才能讓產(chǎn)品做到最好。這是第二類(lèi)機(jī)會(huì)。在這個(gè)背景上，華為最能勝出，因?yàn)槿A為不僅占有比較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈資源，同時(shí)它在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的技術(shù)也都是自有的，所以當(dāng)它將自有的產(chǎn)品、技術(shù)和資源整合到一起時(shí)，相比那些需要依靠外界產(chǎn)業(yè)鏈資源的企業(yè)來(lái)說(shuō)，就更能實(shí)現(xiàn)全鏈條的效率最高，做出最優(yōu)性?xún)r(jià)比。
而相比同樣擁有比較長(zhǎng)鏈條和自有技術(shù)能力的國(guó)際對(duì)手蘋(píng)果，華為又能做到更靠近中國(guó)這個(gè)全球最大的智能手機(jī)單一市場(chǎng)。此外，制造鏈條也都在身邊，對(duì)用戶(hù)需求反饋的效率以及與產(chǎn)業(yè)鏈的配合度都更高。與內(nèi)與外，華為都有明顯的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此，華為成為這一階段的優(yōu)勝者，在短短幾年內(nèi)，榮升全球手機(jī)銷(xiāo)售市場(chǎng)的突出品牌之一。
綜上，我們可以看到，手機(jī)作為我們非常熟悉的一個(gè)消費(fèi)品類(lèi)所經(jīng)歷的一個(gè)完整的發(fā)展周期，從極度落后到初步發(fā)展，到集齊「三個(gè)圈」后，迅速誕生了數(shù)個(gè)國(guó)際級(jí)品牌。這是我們八年前、五年前完全不能想象的事情。
▍不論是消費(fèi)還是科技，各行各業(yè)都有機(jī)會(huì)重做一遍
一旦條件成熟，發(fā)生在手機(jī)行業(yè)的事情，接下來(lái)在其它行業(yè)也一定會(huì)再次上演。在很多領(lǐng)域，都會(huì)誕生手機(jī)行業(yè)的「小米」「華為」這樣的企業(yè)。不夸張的說(shuō)，各行各業(yè)都有份，都有重做一遍的機(jī)會(huì)。
此外，和手機(jī)一樣，每個(gè)品類(lèi)都會(huì)經(jīng)歷從增量品類(lèi)變成存量品類(lèi)。在增量時(shí)代，誰(shuí)「快」誰(shuí)大；在存量時(shí)代，誰(shuí)「好」誰(shuí)大。做快，需要快速「翻譯」的效率和能力；做好，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的效率和能力。
零食品牌三只松鼠起步時(shí)占了第一類(lèi)機(jī)會(huì)的「便宜」，現(xiàn)在它們正在全面轉(zhuǎn)型，希望通過(guò)提升全鏈條的效率，來(lái)抓住第二類(lèi)機(jī)會(huì)。過(guò)去兩年非常熱的化妝品品來(lái)，還處于增量市場(chǎng)階段。
留一個(gè)開(kāi)放性的問(wèn)題：彩妝的未來(lái)會(huì)是怎樣，彩妝公司靠什么成就持續(xù)有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌？
存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)比慘烈，那是不是意味著進(jìn)入了存量市場(chǎng)，就沒(méi)機(jī)會(huì)了？不是的，服裝行業(yè)倔強(qiáng)地給出了答案。毋庸置疑，服裝已經(jīng)進(jìn)入到存量市場(chǎng)，你我都已經(jīng)過(guò)了第一波新鮮、便宜、多樣的勁兒，自 2017 年第 4 季度起，服裝品類(lèi)整體銷(xiāo)售量同比均有不同程度下跌，2018 年服裝銷(xiāo)售量較 2017 年下降了 24.8%。但我們看到一個(gè)細(xì)分品類(lèi)起來(lái)了——體育休閑。運(yùn)動(dòng)裝 2018 年同比增長(zhǎng)率達(dá) 19.5%。
再留一道思考題：在高速增長(zhǎng)的體育休閑服裝領(lǐng)域，李寧、安踏，誰(shuí)更可能抓住第二類(lèi)機(jī)會(huì)，成為服裝領(lǐng)域的「華為」？
▍最后的結(jié)論
無(wú)論今天的你是悲觀還是樂(lè)觀，怎么看待中國(guó)經(jīng)濟(jì)接下來(lái)的走勢(shì)，你都很難否認(rèn)當(dāng)下中國(guó)正史無(wú)前例地同時(shí)擁有「最大最全的供應(yīng)鏈、最大的消費(fèi)市場(chǎng)、升級(jí)」這三大要素。我們已經(jīng)在手機(jī)等領(lǐng)域見(jiàn)證了這三大要素疊加起作用后的驚人效果。
那么，未來(lái)五年之內(nèi)，無(wú)論哪個(gè)行業(yè)能集聚起這三個(gè)要素，都會(huì)產(chǎn)生世界級(jí)的公司，它們既是品牌，也是科技。這波巨大的「中國(guó)紅利」是屬于各行各業(yè)的，各種不同的品類(lèi)都會(huì)產(chǎn)生一次以上的機(jī)會(huì)，存量階段有一次機(jī)會(huì)，進(jìn)入增量市場(chǎng)之后也有一次機(jī)會(huì)。
此外，用戶(hù)的需求不是一成不變的，伴隨著用戶(hù)需求的升級(jí)，曾經(jīng)的存量品類(lèi)有可能變成增量品類(lèi)。起碼，在典型的存量市場(chǎng)——服裝領(lǐng)域，你我都看到了體育休閑服裝這個(gè)細(xì)分品類(lèi)的崛起，都看到了李寧在沉寂多年后，打了一個(gè)漂亮的翻身仗。
新年快樂(lè)，以此共勉，一起創(chuàng)造并等待那將要盛裝出席的未來(lái)。
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