編者按：本文來自微信公眾號 騰訊科技（ID：qqtech），作者：陸陸，編輯：徐青陽，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權轉(zhuǎn)載。

過去一年，一個令人費解的現(xiàn)象在OpenAI內(nèi)部蔓延：即便ChatGPT推出了能在國際數(shù)學奧賽摘金、在頂級編程競賽奪冠的“最強大腦”，但普通用戶們似乎并不買賬。

據(jù)外媒報道和OpenAI 9月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)用戶使用ChatGPT可能只是詢問相當簡單的問題，根本無需動用那些耗費巨大計算資源、需要“思考”半分鐘的推理模型。

這一刺眼的數(shù)據(jù)，指向了OpenAI在巔峰之下隱藏的深刻危機：一場由CEO山姆·奧特曼親自推動的戰(zhàn)略擴張正引發(fā)嚴重的深層危機，包括組織架構割裂、多線作戰(zhàn)導致資源分散，以及技術路線與用戶需求嚴重脫節(jié)，這正將其王牌產(chǎn)品ChatGPT拖入競爭泥潭。

核心矛盾：前沿研究與大眾需求的“性能過剩”鴻溝

OpenAI的核心矛盾，根植于其研究部門與產(chǎn)品團隊日益擴大的目標分歧。

公司內(nèi)部一個超過千人、相對獨立的研究團隊，近年來將重心押注在追求“推理模型”和“通用人工智能”（AGI）這一終極目標上。這種模型雖然能在復雜數(shù)學和科學問題上表現(xiàn)出色，但其代價是高昂的計算成本和緩慢的響應速度，處理一個問題可能需要數(shù)秒甚至數(shù)分鐘。

然而，這與ChatGPT數(shù)億主流用戶的需求嚴重脫節(jié)。AI評估機構LMArena負責人彼得·戈斯特夫所言，“OpenAI 把重心放在‘科學、數(shù)學基準測試、前沿數(shù)學、編程競賽’上，但這似乎并不匹配典型的 ChatGPT 用戶”，他指出，“大多數(shù) ChatGPT 用戶問的可能只是一些非常簡單的問題，比如電影評分、日常咨詢，“根本不需要模型思考半個小時”。

這種“性能過?！敝苯訉е铝水a(chǎn)品層面的挫折。2025年初，當OpenAI試圖將最先進的推理模型轉(zhuǎn)化為ChatGPT可用的版本時，其性能反而“意外地變差”了。即使后來以“思考模式”等形式嵌入，在近9億周活躍用戶中，也僅有極少數(shù)人頻繁使用。

更令人尷尬的是，OpenAI內(nèi)部發(fā)現(xiàn)，就連傳統(tǒng)的非推理模型，在集成到ChatGPT產(chǎn)品時，也可能因與“個性化”等功能的沖突而導致性能下降。

圖：從左到右依次為OpenAI應用部門CEO菲吉·西莫、CEO奧特曼以及首席研究官馬克· 陳

多線作戰(zhàn)：奧特曼的“帝國野心”與ChatGPT的資源內(nèi)耗

在核心產(chǎn)品面臨用戶體驗鴻溝的同時，奧特曼卻開啟了一場令人眼花繚亂的“多線作戰(zhàn)”。在ChatGPT之外，他同時推進了包括Sora視頻生成、音樂AI、AI網(wǎng)頁瀏覽器、AI智能體、消費級硬件設備、機器人等一系列雄心勃勃的項目。

這些并行推進的新項目，持續(xù)分流了原本應集中投入在 ChatGPT 上的關鍵資源。多位 OpenAI 研究人員證實，一些新方向的展開，客觀上削弱了用于提升 ChatGPT 大眾化吸引力的投入強度。結果出現(xiàn)了一個頗具諷刺意味的局面：在外部競爭愈發(fā)激烈的同時，OpenAI 最核心的收入引擎，卻在內(nèi)部資源博弈中逐漸“失血”。

即便是負責應用與產(chǎn)品線的首席執(zhí)行官菲吉·西莫，也不得不坦言，在 OpenAI，“產(chǎn)品本身并不是終點”。這家公司在文化與決策層面，依然深受“研究優(yōu)先”的基因所主導。

這種戰(zhàn)略分散在應對谷歌的兇猛反撲時顯得尤為危險。谷歌憑借其龐大的產(chǎn)品生態(tài)（Gmail、Chrome、YouTube等數(shù)十億用戶入口），正在將AI能力無縫融入用戶已有的工作流中。 正如分析師所言，用戶轉(zhuǎn)向Gemini“不僅僅是因為它模型更好，而是發(fā)現(xiàn)這種能力已經(jīng)融入一切”。相比之下，ChatGPT在很大程度上仍是一個需要用戶主動訪問的獨立工具，面臨巨大的用戶習慣遷移成本。

OpenAI在圖像生成功能上的搖擺，是內(nèi)部戰(zhàn)略不協(xié)調(diào)的縮影。2025年早些時候，公司一度降低了圖像生成的優(yōu)先級，直到8月谷歌發(fā)布引爆流行的Nano Banana圖像生成器后，才倉促重新聚焦。據(jù)員工透露，這甚至引發(fā)了奧特曼與研究主管馬克·陳之間的分歧。這種“追趕式”反應，暴露了多線作戰(zhàn)導致的決策滯后和被動。

增長悖論：用戶增速放緩與商業(yè)變現(xiàn)的競賽

OpenAI正面臨一個關鍵的增長拐點。該公司在年初設定了年內(nèi)達到10億周活躍用戶的宏大目標，但截至12月初，其用戶數(shù)“不足9億”，且顯示其用戶增長正在顯著放緩。

然而，與用戶增長放緩形成鮮明對比的是，OpenAI在商業(yè)化變現(xiàn)方面取得了驚人進展。其年化收入從1月份的60億美元激增至目前的超過190億美元，主要動力來源于個人和企業(yè)用戶的訂閱。這一財務表現(xiàn)使其有望實現(xiàn)8月份設定的年底200億美元年化收入的目標，并超越其2025年130億美元的收入預期?；诖耍摴菊龑で笠?500億美元的估值進行融資，該估值較兩個月前高出50%。

圖：在每100名ChatGPT的周活躍用戶中，約有5人付費訂閱其Pro或Plus服務

不過，要實現(xiàn)OpenAI為2030年規(guī)劃的2000億美元收入愿景，該公司必須將周活躍用戶轉(zhuǎn)化為日活躍用戶，以創(chuàng)造更多變現(xiàn)機會。這包括銷售計劃中的廣告，或從聊天機器人促成的交易中抽成。

圖：OpenAI預計2030年收入將達到2000億美元

盡管OpenAI發(fā)言人稱ChatGPT已占據(jù)全球助手使用量的約70%，并成為蘋果應用商店年度下載量最大的免費應用，但其增長模式已顯現(xiàn)出深層矛盾：商業(yè)化成功可能以用戶增長放緩為代價。專注于從現(xiàn)有用戶獲取高額訂閱收入的策略，可能正在損害其用戶基礎的進一步擴大。

并且，隨著谷歌Gemini等競爭對手在用戶規(guī)模和生態(tài)整合上快速推進，OpenAI若不能有效解決用戶增長停滯的問題，其短期亮眼的財務數(shù)據(jù)背后，可能隱藏著觸及市場天花板的長遠危機。

競爭圍剿：谷歌的反擊與生態(tài)劣勢

關于ChatGPT能否取代谷歌搜索，當前的看法與一兩年前的主流預期已形成鮮明對比。

當時，無論是OpenAI還是谷歌的高管都曾相信，ChatGPT能夠有效替代傳統(tǒng)搜索引擎。然而，此后谷歌迅速在搜索結果頂部整合了AI生成的答案摘要。據(jù)該公司2023年10月報告，這一功能正在推動“有意義”的搜索量增長和收入提升，因為“用戶逐漸意識到，谷歌能夠解答更多類型的問題”。

谷歌在其他方面的反擊也足夠精準和致命。2025年，其Gemini實現(xiàn)了快速增長：月活用戶從7月的4.5億增至6.5億，網(wǎng)站訪問量單月增長14.3%，而ChatGPT同期訪問量卻連續(xù)兩月下降。更關鍵的是，Gemini的平均訪問時長自9月起已超越ChatGPT。

谷歌的成功不僅源于模型性能。其Nano Banana Pro圖像生成器因能生成“可讀且上下文相符的文字”而風靡社交網(wǎng)絡，而Gemini 3在復雜商業(yè)問題、寫作和編碼上的表現(xiàn)贏得了廣泛贊譽。分析師指出，用戶轉(zhuǎn)向Gemini“不僅僅是因為模型更好，而是發(fā)現(xiàn)這種能力已經(jīng)融入一切”。

圖：谷歌模型Nano Banana生成的圖片

相比之下，OpenAI的生態(tài)劣勢明顯。前員工警告，如果谷歌在原始性能上實現(xiàn)超越，甚至免費提供Gemini，可能同時扼殺OpenAI的API和消費者訂閱業(yè)務。OpenAI雖然通過迪士尼合作和聘請?zhí)O果前設計主管喬尼·艾維來構建生態(tài)，但硬件設備“兩年內(nèi)”才能面市，時間窗口正在收窄。

下一次“紅色警報”或撞上蘋果

面對危機，奧特曼在12月拉響了“紅色代碼”警報。他明確要求將資源重新集中到ChatGPT及其推理能力等核心基礎之上，并推遲了廣告、擴展電商等短期盈利項目。他希望在明年1月底通過一次重大產(chǎn)品更新來扭轉(zhuǎn)局面。

與此同時，OpenAI還迅速推出了一系列應對措施：

• 發(fā)布GPT-5.2（內(nèi)部代號Garlic），重新奪回多項AI模型性能基準榜首

• 推出新圖像生成模型，回應谷歌Nano Banana的競爭

• 回退模型路由系統(tǒng)，讓免費用戶默認使用更快的GPT-5.2 Instant

  
  

然而，這些措施暴露了更深層的問題。模型路由系統(tǒng)僅運行四個月就被撤回，因為它將免費用戶使用推理模型的比例從不到1%提升至7%，顯著增加了成本，卻因響應慢“對日活指標產(chǎn)生負面影響”。這再次證明，純粹的技術升級未必帶來產(chǎn)品成功。

事實上，這并非OpenAI首次拉響“紅色代碼”警報。首席研究官馬克·陳透露，該公司曾多次使用這一機制，但此次持續(xù)時間八周，是“比以往更長”的緊急狀態(tài)。

此前，該機制曾被用于應對從DeepSeek到Anthropic發(fā)布Claude等競爭威脅。然而，奧特曼的雄心意味著，未來公司可能還將面臨更多需要拉響警報的時刻。

當前為期八周的“紅色代碼”聚焦于應對谷歌的競爭，但這可能只是更大規(guī)模產(chǎn)業(yè)沖突的前奏。在鞏固軟件與模型優(yōu)勢的同時，奧特曼已開始布局一個更為宏大的硬件戰(zhàn)略，這預示著OpenAI可能與另一個消費電子巨頭蘋果發(fā)生直接碰撞。

奧特曼對硬件設備在AI普及中的關鍵作用深信不疑。他公開設定了一個極具顛覆性的目標：開發(fā)一款OpenAI設備，以取代智能手機成為人們隨身攜帶的新標準。為實現(xiàn)這一愿景，今年5月，他聘請了前蘋果設計靈魂人物喬尼·艾維，并收購了其初創(chuàng)公司，旨在共同打造新一代AI硬件。

可以預見，正如谷歌在軟件層面對OpenAI發(fā)起猛烈反擊，蘋果也絕不會在它視為核心的硬件領域坐視挑戰(zhàn)者的崛起。這場即將到來的硬件之爭，將不僅是產(chǎn)品功能的比拼，更是關于下一代人機交互范式的話語權爭奪。

未來迷局：一場尚未結束的生存戰(zhàn)

除了技術和產(chǎn)品性能外，OpenAI還面臨著其他方面的挑戰(zhàn)：

在財務方面，盡管OpenAI預計其年化收入超過190億美元，但公司正“每年燒掉數(shù)十億美元現(xiàn)金”以支付驚人的計算成本。其規(guī)劃的1.4萬億美元基礎設施投入更是天文數(shù)字，迫切需要ChatGPT創(chuàng)造更大、更穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

在生態(tài)領域，與谷歌、微軟、蘋果等擁有成熟軟硬件生態(tài)的巨頭相比，OpenAI本質(zhì)上仍是一家“模型公司”。它正試圖通過與迪士尼合作、聘請?zhí)O果前設計主管開發(fā)硬件來構建生態(tài)，但這需要時間，而競爭對手不會等待。

在利潤豐厚的企業(yè)客戶市場，OpenAI 似乎也失去了更多市場份額，根據(jù)Menlo Ventures近期的一份報告，其份額已降至27%，而Gemini則上升至21%，Anthropic以 40%的份額領先。

復盤OpenAI的戰(zhàn)略，其癥結在于：在憑借技術閃電戰(zhàn)取得先發(fā)優(yōu)勢后，未能將技術優(yōu)勢高效、專注地轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的產(chǎn)品優(yōu)勢和用戶體驗護城河。 奧特曼同時追逐AGI、硬件夢想和多元產(chǎn)品生態(tài)，導致公司在關鍵戰(zhàn)役上兵力分散。而追求極致的“推理”性能，又與大眾市場對“即時、可靠、易用”的核心需求產(chǎn)生了錯配，陷入了“性能過?！钡南葳?。

“紅色代碼”是一次緊急止血和戰(zhàn)略回調(diào)，但ChatGPT的泥潭之路尚未走完。OpenAI需要回答的根本問題是：它究竟是一家以AGI研究為終極使命的實驗室，還是一家以贏得AI產(chǎn)品市場為目標的公司？這道題的答案，將決定它是否能穿越巨頭圍剿的硝煙，守住自己開創(chuàng)的時代。

正如硅谷歷史的教訓所昭示的，創(chuàng)新者與老牌巨頭的戰(zhàn)爭，往往贏家通吃，而輸家則只能成為史書中的一個腳注。OpenAI正站在這樣一個決定命運的岔路口。

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